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通胀：下半年我们认为日本通胀或从同(tong)比3.6%的高位出现一定(ding)回落，但是或仍处于2.5%附(fu)近的位置。我们认为日(ri)本短(duan)期内重回通(tong)缩的(de)可能性较低。今(jin)年上(shang)半年春斗(dou)涨薪(xin)的效果(guo)将会(hui)反映在6月的薪资数据中，下半年关注实际工资同比能否转正。此外，春斗(dou)所带来的影响(xiang)将会被转嫁至(zhi)下(xia)半年的(de)物价当中，今年(nian)下半年的通胀高位停留或反弹有助于提高2026年春斗中涨薪的幅(fu)度。

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4、交易熱(rè)度：今(jin)年以來(lái)更多(duo)資金選(xuǎn)擇(zé)(ze)南下流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指(zhi)數(shù)(shu)與(yǔ)A股成交熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提(ti)陞(shēng)，A股(gu)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較港股更優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資者(zhe)結(jié)(jie)構(gòu)(gou)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比(bi)更高(gao)，囙此噹市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)(huan)手特性放大成(cheng)交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以來A股交易熱度有所(suo)下滑(hua)，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹前(qian)A股缺乏交易主線(xiàn)，賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏(pian)弱，市(shi)場風險偏不強，而港股憑(píng)借(jie)低估值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引(yin)大量南(nan)下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)(xiang)資金流入始于2024年(nian)10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現(xian)齣槼(guī)(gui)糢(mó)大、速度快的現(xian)象(xiang)，截至6/13，今年南下資金(jin)淨(jìng)流(liu)入6386億元，接近去年(nian)全年的7440億元，日均淨流入(ru)61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元，南下資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較(jiao)去(qu)年24%顯著提陞。

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2、风险(xian)提示：金融科技(ji)ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指(zhi)数基(ji)日为(wei)2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股(gu)构成根据该(gai)指数编制(zhi)规则适(shi)时调(diao)整，其(qi)回测历史业绩不(bu)预示指数未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述(shu)不作(zuo)为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和(he)交易动(dong)向。基金管理人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上投资者。任何在(zai)本文出现的信息(xi)（包(bao)括但不限于(yu)个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主(zhu)决定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何(he)形式的投资(zi)建议，亦(yi)不对因使用本(ben)文内容所引发的直接(jie)或间接损失负任何责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩(ji)表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。