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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期(qi)推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金(jin)融、国防军工、创新药。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🩰，此时多数情况下为存量客户的加仓👢🍉，往往看不到太多场外增量资金🥾💗🩱🩲。具体体现为🥾👜，市场快速反弹时👛😈🍊，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡💗😈，又很快回到相对低迷的状态。

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1、最终6月指数先跌后涨，多(duo)数指数录得(de)了一定(ding)涨幅(fu)。其中，上证指(zhi)数上(shang)涨(zhang)2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上(shang)涨3.8%，科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数(shu)方面，科技风格表(biao)现较好，科(ke)技龙头和创业板指领涨，科技(ji)龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对大盘风格(ge)后来居上，表现相(xiang)对较好。消费龙(long)头跌幅较大。

2、自律是上市公司的应有之义，上述行为🍇💖，难道不是公司所声称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”🩲🥑🥑？不是公司所声称的“阻碍了资本市场的稳定和发展🩱🍏🍒，更扰乱了社会主义市场经济发展秩序”💔💯？