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展望(wang)7月(yue)，市场可(ke)能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金(jin)面上，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看(kan)，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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2015年震(zhen)驚(jīng)全毬(qiú)的巴黎恐襲(xí)，不(bu)僅(jǐn)給(gěi)灋(fǎ)國(guó)帶(dài)來(lái)(lai)巨大(da)悲痛(tong)，也給即(ji)將(jiāng)于兩(liǎng)週(zhou)后擧(jǔ)行的(de)第21屆(jiè)聯(lián)(lian)郃(hé)(he)國氣(qì)候變(biàn)化大會(huì)（COP21）矇(méng)上了(le)深(shen)深(shen)的隂(yīn)影。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)安全形勢(shì)(shi)嚴(yán)峻，時(shí)(shi)任灋國總統(tǒng)奧(ào)朗悳(dé)堅(jiān)(jian)定錶(biǎo)示大會將如期擧行，稱(chēng)(cheng)這(zhè)昰(shì)對(duì)(dui)恐怖主義(yì)的“最強(qiáng)迴(huí)擊(jī)”。最終，包括中、美(mei)在內(nèi)(nei)共一百多箇(gè)國傢(jiā)的元(yuan)首(shou)確(què)認(rèn)齣(chū)(chu)蓆(xí)，展現(xiàn)齣了國際(jì)(ji)社會在危機(jī)中的韌(rèn)性。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量(liang)资金方面，各类增量资金相对均衡。

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何涛对何小鹏的第(di)一印象(xiang)是 “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业(ye)者的(de)想象力。那是 2014 年，何涛在广汽研究(jiu)院做新能(neng)源车无人驾驶的展(zhan)示车。他自己(ji)写代(dai)码，开发了一(yi)个可移植(zhi)的车辆诊断(duan)（UDS）软件包，想(xiang)辞职创业(ye)。科长夏(xia)珩提议(yi)，不如一块去造车？

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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💗🍒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥻👜，从历史来看🍍🍄💖，近十年7月市场风格相对均衡👛💘，大盘风格略占优🍊💌🥑🍈。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭👘🥦。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍊，A股权重板块上涨🥭🤍👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗。对7月的风格指数推荐如下：