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目前来看，全(quan)球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税(shui)率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看，推(tui)迟谈判(pan)时(shi)间或者延长“对(dui)等(deng)关税”暂缓期的概率较大(da)。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽(sui)然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰动降(jiang)低。

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短期铁水(shui)暂无大幅下行预(yu)期，刚需支撑(cheng)仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢(gang)压减传闻扰动不断，下半年(nian)铁水(shui)产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关(guan)税扰(rao)动影响弱(ruo)化(hua)，焦煤进口高位持稳。短期(qi)刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长(zhang)期需求预期(qi)悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价(jia)格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产(chan)节奏、蒙煤(mei)进口以及宏(hong)观情绪。

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展望后市(shi)，随着全球降息空间再度(du)打开，A股“稳(wen)中(zhong)向好”延续。海(hai)外方面，尽管(guan)美联储内部分歧(qi)仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易(yi)。国内方面，受益(yi)于中(zhong)长期资(zi)金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政(zheng)策持续推进，聚焦绿(lv)色能(neng)源体(ti)系建设、产业(ye)链协同发展及生态保护三个方(fang)向：中(zhong)央(yang)层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源(yuan)局发布《关于(yu)有(you)序(xu)推动绿电直连发(fa)展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见(jian)》，明确绿电直连(lian)相关定(ding)义。同时，自2025年(nian)7月1日起施(shi)行，全面(mian)推进“三零三省”用电服务升级，打造(zao)办电便捷化、供电高质化(hua)、用电绿色化、服务普惠化、监管(guan)协同化的用(yong)电新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工(gong)作的通知(zhi)，聚焦新型电力系统有关(guan)前沿方向，依托(tuo)典型项目开展单一方向(xiang)试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突(tu)破。地(di)方上，6月4日，四(si)川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能装备性能(neng)及关键核(he)心技(ji)术取得新突破(po)。6月11日，广东省人民**办公厅(ting)印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案(an)》。6月18日，福建省发(fa)展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长(zhang)期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起(qi)步(bu)发(fa)展期

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