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风险因素：1）主产区控产(chan)范(fan)围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹（上行风险）；2）硅铁(tie)厂(chang)家大范围复产、钢材产(chan)量(liang)超预期回落、能源(yuan)价格加速(su)下跌（下行(xing)风险）。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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于是市场进(jin)入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步(bu)上涨——继续加仓”的经典(dian)正反馈，金融(rong)市场的大级(ji)别行情无一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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行业层面💘💓🍇，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗🧅🎒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍑💘😈💌🥥、自动化设备等；3）消费服务领域👚，受益于扩消费政策提振💗🥔👘、电商平台大促👙🍇、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💘🧅，其中饮料乳品💝🩱🩲🩲🤬、农副产品、家电、家具🥬👿🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👅、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡💟，中报业绩有望边际改善🥦。

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1、其次是行情(qing)逻辑(ji)，短期看，银(yin)行基本(ben)面持续(xu)向好，业绩增长虽处低位，但资产负(fu)债表稳(wen)健扩张，风险指标平(ping)稳可控。中长期看，银行估(gu)值拐点背后趋势性力量(liang)持续(xu)：定价资金向(xiang)长期资金转移，经营稳健(jian)和高股息属性显优势。

2、就发展现有房地产相关服务业务而言👙💝💗，由于国内房地产市场持续整固下滑，集团将提高相关项目的选择标注🥦，采取更加稳健的策略寻找未来的发展机会🧅，其中可能的一个方向是配合人工智能与机器人新业务探索“主题地产”的领域💞🍎😡，即为机器人康养地产项目提供相应服务🥿🥾🍋。除了崇明岛的“香港仔机器人康养示范园区项目”外😈🍄💯，集团也有意与大湾区、天津🌽🥕🥑、浙江等地**洽商类似项目。