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⚑ 赛道及(ji)产业趋势投(tou)资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动(dong)旗下(xia)的云与AI服务平台(tai)火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等(deng)前沿领域，深入探讨(tao) AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着(zhe)重强化推理与多模态能力，同时显著降低(di)成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备(bei)突出的(de)价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山引擎(qing)推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环(huan)节实现了迭代更新。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企业盈利同(tong)比(bi)增速(su)转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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5月，计入**广义开支👿、商品房销售额👜、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍉，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💯。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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2、3、加拿(na)大**以所谓“国家安全”为由，命令海康威视加拿大有限公(gong)司停止(zhi)在加拿大运营并关闭其加拿大业务。海康威视29日回(hui)应称：强烈反(fan)对加拿大**以所谓(wei)的“国家(jia)安全担忧”为由，作出海康威视加拿大(da)公司在(zai)120天内关停(ting)的决定。