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本节仅统计有机构投资者参与的调研(yan)。考虑到调研日期(qi)与公告日期存(cun)在滞后关(guan)系，为保证机构调研信息的及(ji)时性，本节仅以最近(jin)7日内已公告的(de)机构调(diao)研事件(jian)为样本，简称为“本周”。

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週思聰(cōng)：下半年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消(xiao)費(fèi)行(xing)業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等(deng)細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線(xian)。2025年(nian)智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主(zhu)線，行業有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期(qi)來(lai)看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)(dian)。

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最终6月指数先(xian)跌后(hou)涨，多数指(zhi)数录(lu)得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数(shu)上涨3.8%，科创50指数下(xia)跌(die)3.5%。风格指数方面(mian)，科技(ji)风格(ge)表现较好，科技龙(long)头和创(chuang)业板(ban)指(zhi)领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相(xiang)对大盘风格后来(lai)居上(shang)，表现相对较好。消费龙头跌(die)幅较大。

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Chen进一步表示，他将与高层领导，包括OpenAI首(shou)席执行官奥尔(er)特曼合(he)作，研(yan)究如何在员工收到Meta的offer时(shi)提(ti)供相应的(de)财务补(bu)偿，并调整(zheng)员(yuan)工的整(zheng)体薪酬，以留住顶尖(jian)人才。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制😡🍈，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💯💔🍏👚👚。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💔💗🥥😡，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👛。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💯，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥒，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😠、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🤬🍄🥭。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大👙🤬。