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全球降息空间再度打开😠🌽👛🥿🥭，A股“稳中向好”延续。海外方面🍍，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落💌，市场已开启降息交易🥔🌽🍎；国内方面🥿，受益于中长期资金的持续入市😡💕👝💗，年初至今A股指数中枢逐渐抬升👜💕👄🥔。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🍋。展望后市🍒，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧅🍎，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥬💗，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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操作层面💝😈👄，中期维度下（7-8月份）🩲🍆🥑🩳🥔，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👚，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🥿👠💝💌、PCB）🩱💝🥔🍉💌、游戏、军工🍅🤬💛😈、出口（摩托车🍈🍅🍇💛、风电等）🥒，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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本周公募调研(yan)选股策略和私募调研跟(gen)踪策(ce)略获(huo)取正超额收益。公募调研选股(gu)策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对(dui)中证800获得超(chao)额收益0.79%。

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