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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通(tong)过自由现金流积累(lei)转化(hua)为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下(xia)，关注存量(liang)项目进(jin)入收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货(huo)币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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