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当前，A股市场尚未形成明确主线，新消费因(yin)兼具(ju)成长性与(yu)确定(ding)性成为资(zi)金共识方向。从行业(ye)分布看，港股新消费(fei)覆盖潮玩、国(guo)潮美妆等A股相对稀(xi)缺的板块，构建起填补市场空(kong)白的新(xin)兴消(xiao)费生态；A股新消费(fei)则在IP经(jing)济、古法金饰等领域(yu)持(chi)续走强，形成结构性行情。这种“自下(xia)而上(shang)挖掘+资金共识(shi)强化”的(de)特征，使得(de)新消费在当前市场环境下(xia)或(huo)具备较强的配置价(jia)值。

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吃喝板块近期持续回调🍑🍄👝，但于当前位置或不必过度悲观🍌🤍😈。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面🎒🍄，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🥔💟，但最悲观的时刻或已过去🍄🥦🍅，板块中长期配置机会逐步到来🤬。另一方面🎒🥬🌽，经过前期的调整🍍💞👘👛，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥒😠🥦。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土(tu)化生产，受关税直接影响较小(xiao)，影响主要体现在上(shang)游(you)原材料、零部件采(cai)购成本提升，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导(dao)至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大、中国进口额占总成本的5%，若(ruo)考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口(kou)25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩(suo)管(guan)理费等(deng)方式(shi)缓解成本提升，考虑缓(huan)解措(cuo)施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量(liang)，对(dui)应挤压利润(run)率一个点。在供应链调整(zheng)方面，公司(si)表示考虑调整中国供应链，当前三分之(zhi)二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积(ji)极布局美国本土供应链(lian)，未(wei)来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能(neng)源美(mei)国敞口20%，在美国(guo)本地(di)化布局，设(she)有8个主要制造基地，公司预计2025年关(guan)税对(dui)公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润(run)总额的2%左右，直接影响有限。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）💌、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）🍅😡🥬🥻、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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1、儘(jǐn)筦(guǎn)倫(lún)敦會(huì)談(tán)竝(bìng)未帶(dài)(dai)來(lái)實(shí)質(zhi)性的關(guān)稅(shuì)減(jiǎn)免或全(quan)麵(miàn)(mian)技術(shù)封鎖(suǒ)鬆(sōng)綁(bǎng)，但該(gāi)框架協(xié)議(yì)在結(jié)構(gòu)與(yǔ)機(jī)製層(céng)麵上成功延(yan)續(xù)了日內(nèi)瓦共識(shí)(shi)，重啟(qǐ)(qi)了稀土資源(yuan)供(gong)應(yīng)(ying)與技術齣(chū)口的對(duì)話(huà)(hua)路逕(jìng)，爲(wèi)未來落地奠(dian)定了政筴(cè)穩(wěn)定基礎(chǔ)。儘筦還(hái)(hai)未公(gong)開(kāi)(kai)細(xì)節(jié)(jie)，但該協議(yi)的覈(hé)心在于逐步恢復(fù)互利貿(mào)易秩序，而非一蹵(cù)而就解決(jué)所有分歧。我們(men)認(rèn)爲此次中美倫敦會談的意(yi)義(yì)在于恢復(fu)高層(ceng)政筴對話、防控政筴路(lu)逕多變(biàn)，而非立即實現(xiàn)(xian)全麵協(xie)議。

2、纳米比亚投促局首席执行(xing)官南古拉·奈卢卢-乌安贾表示，工业化是非洲的共同愿景，各国期待(dai)更多贸易(yi)与投资合作，确保“就业优先”“民生改善”是(shi)共同诉求。中国合作(zuo)伙(huo)伴(ban)正成为非洲国家落实非盟《2063年议程》中工业化(hua)与包容性增长目标的(de)有力臂助。