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2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性(xing)板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到(dao)来(lai)的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的(de)可(ke)能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。