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维持年度策略(lve)观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续(xu)维持(chi)年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩(suo)水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利(li)率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借(jie)稳(wen)定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底(di)仓+小(xiao)盘成长的哑(ya)铃型配置思路。

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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识🧄🍏🥬💌，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍓。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💔👢👝🍑，达成实施日内瓦共识的协议框架🥕🩱，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片👠🩱🥿😠、喷气式发动机零件等领域💘👜👠🩱；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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为(wei)什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢(huan)迎项目？这(zhe)似(shi)乎是**对高校更广泛攻击的(de)一(yi)部分。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑(mie)视。想想副总统 JD・万(wan)斯 2021 年在(zai)全(quan)国保守主义会议上的演讲，标(biao)题是(shi) “大(da)学是敌人”。“大学传(chuan)递的不是知(zhi)识和真理，而是欺骗(pian)和谎言(yan)，” 他宣称。他说，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的，并总结(jie)道：“我们必须摆脱这种心态，即在美国过上美好生活的唯一(yi)方式(shi)、我们的孩子成功的唯一方式，就是去一所四年制大学，在那里人们会学会憎(zeng)恨自己(ji)的国家，并在这个(ge)过程中背负(fu)大量债务。”

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2、對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方(fang)曏(xiǎng)選(xuǎn)(xuan)擇(zé)(ze)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)(zhang)14箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看(kan)好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比(bi)下降16箇百分點。其(qi)餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例(li)變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。