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本週市場(chǎng)各指數(shù)(shu)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上(shang)漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深(shen)300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指(zhi)上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回(hui)暖(nuan)，光(guang)学(xue)光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增(zeng)长。二季度(du)通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗(shen)透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望(wang)保持稳健增长。伴随AI应用商(shang)业化(hua)加(jia)速落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月(yue)软件(jian)产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团(tuan)而(er)是呈现(xian)轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方(fang)增量资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动流入(ru)；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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另外，在分紅(hóng)牓(bǎng)前十，還(hái)有南方(fang)中證500ETF、易方達(dá)滬(hù)深300ETF、華(huá)泰柏瑞紅利(li)ETF、南方中證1000ETF，分(fen)紅金額(é)依次爲(wèi)16.02億(yì)元、13.24億元(yuan)、10.28億元、8.45億元。換(huàn)言(yan)之，權(quán)益類(lèi)ETF共佔(zhàn)據(jù)公募上半年分紅牓前十名中的七蓆(xí)，且包攬(lǎn)前三名。

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1、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口(kou)植入手术的患(huan)者(zhe)，科学(xue)评估这种新疗法(fa)的有效性(xing)、安全性等问(wen)题。

2、以发行日期为参考🍅🧅，2025年6月有6家公司IPO👄，合计募资规模52亿元🧄💋🥑，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🍈。