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2、配(pei)置方面，短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高的方向。新消(xiao)费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配置机会。