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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年(nian)較(jiào)(jiao)高的(de)水(shui)平，但科(ke)技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有(you)比較充分的上(shang)行空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)約(yuē)爲(wèi)(wei)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速(su)約爲11%。囙(yīn)(yin)此，我(wo)們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股(gu)仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能(neng)力可能會更加明顯。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对(dui)49的票数比通过一项(xiang)程序性动议(yi)，这(zhe)项(xiang)动议旨在推进被美(mei)国总统特朗普(pu)称为“大而美”的大规模税收与支出(chu)法案。美国参议院程序性投票通过(guo)后，未来几(ji)天法案通过的可能性增加。据悉，这项(xiang)程序性动议得到通过后，大规模(mo)税收与支出法案将经历朗读(du)、辩论、修正案投票和最(zui)终表决，预计(ji)耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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另一方面🍓👗🌽，下半年经济的隐忧日益明显🥭。由于去年下半年出口基数较高🍊🥻🎒，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象🩲👜，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看👜，已转为零增长左右。

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1、6月美联储(chu)决(jue)定继续将联邦基金目标利(li)率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继(ji)续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美联储(chu)仍保持年内两次降息预期。不过(guo)相比今年3月，预(yu)期年(nian)内不(bu)降息的官员人数增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示(shi)出美联储内部对降息预期的分歧。展(zhan)望未来，鲍威尔提到，只要经济(ji)稳固，只(zhi)要能够维持当(dang)前的劳动力市场(chang)和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状(zhuang)，保持当前的政(zheng)策(ce)立场（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大🥔🥥🥻，收入跌幅收敛的特征🥝🍊🥒。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💓👘，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现🥑🍍🍊🍎🍇，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🍌💖🥻，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿🥦、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言🥑👢，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥕🥬🥕💗，另外供给扰动仍存。