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银行(xing)ETF（512800）基金经理助理张放：其背后的逻辑有(you)三：第(di)一(yi)，保险资产荒加剧。保险资金(jin)运(yun)用余额持续增(zeng)长，非标等高息资产到(dao)期再配置压力继续。在此(ci)背景下(xia)，分红稳定(ding)、股(gu)息率(lv)高的银行股(gu)票，具有替代(dai)高(gao)息非标资产的属性。第二，大行(xing)流(liu)通市值够(gou)大，保障交易便利。国有大行在港(gang)股市场的流通市值远超股份和城农商行，大规模(mo)的流(liu)通盘和(he)高交易量使得港股大行更能承受保险资金的(de)大额投资。第三，投资(zi)大行(xing)研究成本低、决策风险小、抗周期能力强。六大(da)行均为系统重要性银行（五(wu)大行为全球系统(tong)重要性银行，邮储银行为国(guo)内系统重要性银行），是中国经济的重(zhong)要组成部(bu)分，出现微观(guan)信用风险的概率极低(di)，抗风险能力比保险(xian)公(gong)司(si)强，分(fen)红(hong)率和股息率有保障(zhang)，而且研(yan)究跟踪成本和决策风险小(xiao)。

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1、展望(wang)A股后市，待相关事(shi)件(jian)充分消化后(hou)，或不必过度悲观(guan)。光大证券(quan)认为(wei)，近期国内政策仍积极发力，预计后续政策仍将持续落地。内(nei)外因素交(jiao)织之(zhi)下，预(yu)计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的(de)重点，未来有望(wang)持续迎来政策催(cui)化，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品(pin)加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。

2、一、区域(yu)冲突再升级(ji)，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短期休整的(de)核心，还(hai)是结(jie)构(gou)性行情已演绎至低(di)性价比区域(yu)，市场内(nei)在稳定(ding)性下降。我们继续提示，稳定资(zi)本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了对宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块(kuai)节奏判断的权重。