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3🩱、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期👘🥬，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%💕；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来压力🍉；另一方面中东局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨💟🥒😡🩲。此外🥝🥑💓，当地时间10日晚🧅🤍💘🤬，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束👞🍈，据彭博社报道💔🩲，美国商务部长卢特尼克称双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架👚，也在一定程度上提振市场情绪🥕🍓🍇。短期供应尚未出现大量增加💛，叠加需求端开启旺季💘🥕🥝，库存压力不大👙，油价暂时维持偏强格局。

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地区层面💖，下半年我们看好非美地区的机会🍋，对欧洲市场保持相对乐观，边际提升新兴市场的权重。一方面，周期上，美国和非美地区的经济动能有望进一步收敛；另一方面🥬🩲🩰，结构上，美国政策的不断反复使得政策不确定性维持在高位，投资者要求更高的风险补偿可能只是时间问题（类似于政策不确定性较高的新兴市场）。目前美国和其余市场的估值差仍在高位。

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然而，英国(guo)央行行长贝利的表态为政策路径增添变(bian)数。他强调，若通胀(zhang)目标完整性受威(wei)胁(xie)，央行将采取“更积极行动”。但当(dang)前数据(ju)表明，通胀回落与经济疲(pi)软的平衡尚(shang)未打破(po)，贝利倾向于维持季(ji)度性降息节奏以观察政策效果。

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1、2025年6月13日以来😈🥬，以伊发生局部冲突🤬🍏，地缘博弈提振能源和金价🍄🧡🍒。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模🥥🍍、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建情况。

2、从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏(zou)及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加(jia)息预期冲击港股(gu)下跌，当前关注(zhu)通胀(zhang)回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的(de)收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元(yuan)走强，外(wai)资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧(you)下，美元走强短期(qi)概率(lv)不大。