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从对价(jia)值投资的(de)理解上，我认为我们(men)是完全一样的，因为价值投(tou)资的本质就一点：买股票(piao)就(jiu)是买公司，买公司(si)就是买公司未来(lai)现金流的折现。所(suo)有所有所有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折(zhe)现到底大概会有多少的问题。我们(men)的不同点主要会(hui)体(ti)现在能力圈的不同，每个人懂的东西都(dou)不同。当(dang)然(ran)，能力圈的(de)差距也(ye)是有的，比如他(ta)们做股票(piao)投资的时间都比我长很多(duo)。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖💞💯👛，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖👗🩱😻；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🧅，叠加“618”大额补贴🍓，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🥿💞，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🥦🧡👞🥥🍏，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电🥒、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💓🧡🤬，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👚🍉🥥，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍅👙；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍌👘💖🥬。

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2、美国一季(ji)度实际(ji)GDP年化季(ji)环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐(jian)得到体现，在美(mei)国重要(yao)经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放(fang)缓(huan)趋势，下半年(nian)美联储重启降息概(gai)率仍(reng)较大。