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我们在(zai)中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中(zhong)国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和(he)资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率(lv)相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总(zong)市值(zhi)增幅(fu)在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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6月工(gong)业(ye)金属价格多数(shu)上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价(jia)格环比上行，锌(xin)、镍价格(ge)环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅库存下行，镍库存(cun)上行。贵金属方面，黄金期(qi)现价格(ge)下行，白银期现价(jia)格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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“特殊需要信托是公民自治的产物🍒😻🌽，是老百姓拿自己的财产来自助。在这种情况下👠💛🍎👡，设立信托实际上和通过遗赠、继承把财产传给下一代没有区别。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税制🍆。其中，在信托设立阶段，特殊需要信托和普通家事信托一样🍄，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”🍌🥒💋💞。

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我说的“任何(he)人都可以从(cong)事投资(zi)”的意思是我认为并没有一个“只(zhi)有‘某种人’才可以投资”的(de)定义。但适合投资的人的比例(li)应(ying)该是很小的。可能是因为投资的原(yuan)则太简单，而简(jian)单的东西往往是最难(nan)的吧。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部(bu)分器件、模组产(chan)品可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回(hui)复，Micro LED技术可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司(si)配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于(yu)性能和良率提升阶段。

2、下半年债市或仍较为震荡🍉🩱，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🥻🍅🥑🥭，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力💯🧄😈🍍，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地😈💓，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大💓。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👘💖🍇🧄🌽。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🌽；关注短端正套机会👠🧄🤍；关注曲线走陡机会👘。