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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💔🧄🎒，面板价格小幅回暖🥾💟🌽，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💛🍎👘，存储器供不应求👅🥝🍋，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上😻🥑、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🍊🍇👙，消费电子盈利或边际改善🧅。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾💋🤍👙，运营商盈利有望保持稳健增长💘🥦🍑。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💓🍆，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🥾💕。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱👜，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍆，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🩳。中美关系阶段性缓和后🧡💌🩱，更需关注实际供需💓🍊💛。供应上电解铝净进口修正较多👡💘💛，俄铝进口量明显高于年初预测🤍💘，俄乌冲突有持续迹象🤬，俄铝贸易链条转移的预期证伪🍈🌽👘，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🧅，同比 +2.6%🍎🍓🍆💟。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🥿💖、家电（+30）🍊🍎、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）👚、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨🥒，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🤬💓🥕👙，建议短期谨慎对待🍆💯。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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