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本週港股(gu)通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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不难看出，如果从去年924开(kai)始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们(men)构(gou)建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启(qi)动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转(zhuan)向新消费与创新药(yao)板块。其余市(shi)场下行与震荡(dang)期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒(heng)生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说(shuo)明港股市场的结构性行情有多么(me)强(qiang)劲，以及我们强调“结构胜于指(zhi)数”的建(jian)议。

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许廷全：若以海外衡量中(zhong)国资产最常(chang)用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平(ping)均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史(shi)平均(jun)水平，投资性价比优于亚洲(zhou)其他市场及欧(ou)美市场。

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请💌👅，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示(shi)： “有国家向我们(men)提出了非常不错的协议，但在特(te)朗普4月2日(ri)针对(dui)特(te)定国家的关税即将恢复生效前，可(ke)能无法完成所有谈(tan)判。如果我们能与18个重要贸易(yi)伙伴中的10到12个达成协议——还有另(ling)外(wai)20个重要的贸易(yi)关系——那么我认为(wei)我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成(cheng)所有贸易谈判。”

2、交易集中度：近期市(shi)場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)(li)史分位數(shù)咊(hé)成交(jiao)額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製(zhi)藥(yào)、石油石(shi)化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港(gang)口、美容護(hù)理、計(jì)(ji)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設(she)備、燃氣(qì)等相對(duì)(dui)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地(di)産(chǎn)、煤(mei)炭(tan)、基礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電(dian)器、白(bai)酒等領(lǐng)域交易佔(zhan)比相對較(jiào)低。