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除此(ci)之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产(chan)业趋势(shi)的发(fa)展，大型产业趋势(shi)的特征是(shi)低渗透率，政策支持(chi)，关键技术和产(chan)品的变化(hua)带来渗透率预期的快速提升。大型(xing)产业趋势也是阶段II的(de)核心(xin)进攻方向。报告的第三(san)部分将会进行详细论述。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥦🍆，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💘👚，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👢🤍🍋，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥒💌👡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😈🍆，下游需求旺盛🧡👞，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👠🥥🥬，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥒，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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IT之家 6 月 30 日消息(xi)，小米互联服务 App 已于去(qu)年(nian) 10 月上架苹果 App Store，商店页面显示，该应用支(zhi)持同账号小米手机(ji)和苹果设备互相发现、传输文件。

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我们在中(zhong)期策(ce)略报告中描述了本轮市(shi)场进(jin)入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利(li)率持(chi)续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重要的(de)选(xuan)股方向

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1、紫光展锐计划(hua)2025年实现盈亏(kui)平衡，2030年(nian)实现“营业收入规模力争全球领先(xian)，盈利能(neng)力稳健，核心竞(jing)争力突出，产业生态引领强，迈入世界一流(liu)芯片设计企业行列”。

2、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥭🩳🍆👿、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🥭🍒🍇💘、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。