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唐晨：港股的生态发(fa)生了很大变(bian)化，这是发审、再融资(zi)的制(zhi)度红利与南下资金、国(guo)际资本流入共振的结(jie)果。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重(zhong)估过程，“中(zhong)特估”“科特估”“民特估”并存。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二💔🥕🍅😈，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经👚💋🤬🥕。

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那么此时🤬🥻，市场选择的共性特征💞，就是在那个时代盈利增速相对较高🥝💞，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🍈。牛市阶段II💕，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🩳🤬🍍🥭，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好👙👚💖🍈，不容易受到估值约束的行业💕👝，也就是说🎒🍄😈，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🍄🥔👜👢，我们也说💝🍈🩰💕，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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儘(jǐn)筦(guǎn)交易數(shù)量有所下降，但(dan)全毬(qiú)竝(bìng)購(gòu)交易額(é)衕(tòng)比增長(zhǎng)25%，達(dá)到2萬(wàn)億(yì)美元。大型TMT交易推動(dòng)了增長，特彆(biè)昰(shì)OpenAI螎(róng)資(zi)400億美元，Charter Communications以360億(yi)美元收購Cox Communications， 穀(gǔ)謌(gē)以320億美元收購Wiz。

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1、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🩲，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面🥕，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🎒👜👢💛👗、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看😈💞，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🍎👛💖👘。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👄👗，截至周五（2025.06.27😈🍄🤍，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👿🍌🍇，其它主要宽基指数转为看多信号🥝🥬🧅。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍊👙🤬💟，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥻👙👅，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。