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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏好回升🧅🥒，科技主线更加明朗👡。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一🍉🥭😠，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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因子行业内表现👡，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👡🍈🎒、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🍎。估值类因子中🤍🩰🥿，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💕。市值风格上🍑🥝👠，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🤍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

2、近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北(bei)交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)(zhang)500%，次日繼(jì)續(xù)上(shang)漲接近20%。