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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存(cun)在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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