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行业(ye)配置：维持哑铃(ling)配置思(si)路(lu)，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利(li)推升(sheng)估值弹性的港(gang)口(kou)、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥(hui)好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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