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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节(jie)奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均(jun)发(fa)生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点(dian)112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自(zi)政(zheng)策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松(song)、 “互联网(wang)+”产(chan)业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告(gao)》明确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列(lie)为全年工作(zuo)重点(dian)。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上(shang)行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会(hui)面，进(jin)入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入(ru)缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈会的召开稳定了企(qi)业家信心，推动(dong)了宽货币向(xiang)宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅(fu)超出(chu)市(shi)场预期，带动A股(gu)迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节(jie)奏上呈(cheng)现“小步快跑”模(mo)式，后(hou)续要关注货币宽松的持续性(xing)，即(ji)降准降息的节奏和力(li)度。

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1、根据此前消息，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日🎒。这次调样的指数包括上证50、上证180、上证380👘🥑🤬、科创50等沪市指数，深证成指💘👛、创业板指🩲、深证100等深市指数以及沪深300🍌、中证500💕、中证1000🥿、中证A50🎒🍑🍄😡🍊、中证A100🍉🍒🥑💕、中证A500等跨市场指数💟。

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