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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低位(wei)运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比(bi)主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势(shi)。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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特彆(biè)提醒：近期市(shi)場(chǎng)波(bo)動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未來(lái)(lai)錶(biǎo)現(xiàn)。請(qǐng)投資者務(wù)必根據(jù)自身的資金狀況(kuàng)咊(hé)(he)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資，高度註意倉(cāng)位(wei)咊風險筦(guǎn)理。

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