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维持(chi)年(nian)度策略观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实(shi)际利率下(xia)行与资(zi)产价格(ge)上行**借贷(dai)需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛(niu)市上(shang)下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在(zai)观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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1）安全资产方向（如黄金👛👜、稀土、核电设备等）：中美谈判中稀土出口管制可能放松🩳🥾🥦👿，显著缓解供应端担忧😻💋👢🍆；在地缘和资源**意识升温背景下🎒💌🩱👢，此类安全资产中期配置价值凸显🥿👠👞👗🧄，建议适度配置并密切关注政策节奏🧄🍎；

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👝🧡，只能是长传导链条的风险💖。可能是美国经济下行超预期🥕🍆😻😡，强化全球衰退预期💕🍍，进而A股供需格局改善拐点可能推后😻。另外，中国全球竞争力提升的验证过程🍄🥦👢，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🥕🤬，也可能成为扰动的来源🥔🩱。

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2、因此，政策性开发性金融工具又有典型的财政、货币政策联动效应(ying)。充分释放(fang)政策性开发性金融工具政策(ce)效能，也需要发挥财政和货币政策合力(li)。