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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍒💔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出🍊🥬💖，行业复苏前景值得期待🥕🧡。虽然政策效果传导需要时间🍅🥭🍆，消费场景受限导致行业短期仍然承压👛🧡👡，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👞😈。

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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险(xian)情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而(er)言更(geng)多是情绪上的(de)短期冲击，影响A股的核心因素还是(shi)自身结构问(wen)题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期(qi)下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来(lai)的最低水平。关(guan)税对市(shi)场情绪的冲击修复后，风险溢价(jia)进(jin)一步下行(xing)还需要(yao)经济(ji)基(ji)本面或增量政策的持续发力(li)；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🩲，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧💟🥿，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🍒，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🤬🥒。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修😈🥿🩳🥔🥥，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🥻💋，AI基础设施需求持续性超出市场预期🤬👢。关税方面🍆💕，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💯👜，需要承担的关税有限🧅👄🧅🍌🧄；且企业大多定价权较强🍌🍑💞，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下🍏，对需求影响亦有限。