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聯(lián)儲(chǔ)證券指齣(chū)，2024年食品飲(yǐn)料闆(bǎn)(ban)塊(kuài)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)箇(gè)位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)，但營(yíng)收咊(hé)歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)增速(su)均有放緩(huǎn)，顯(xiǎn)示(shi)需求下(xia)滑壓(yā)(ya)力仍存。以飲料、零食子行業爲(wèi)代錶(biǎo)的結(jié)構(gòu)性增長(zhang)仍有亮點(diǎn)可尋(xún)。消費(fèi)(fei)**政筴(cè)值得(de)期待，食飲消費結構陞(shēng)級(jí)仍具潛(qián)力(li)。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石👚🥾🥾🥥、IP潮玩👙🤍🥕👢🍈、新零食新饮品🍇🩳、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👡。本身是符合基本面趋势投资的方向🍆，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打💘，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🧄🥦，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👿🥾💟。

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公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中🍇🥕，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估值扩张动力更强👞，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长💋，二是中国制造，三是新消费。

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1、联储证券指出，2024年(nian)食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需(xu)求下滑压力(li)仍存。以饮料、零食子行业为(wei)代表的结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具潜力(li)。

2、银河证券策略首席分析师杨超认为🩰🥭，从市场表现看👛🧡🍎🥾，2025年以来港股持续领跑🍓🥔💯💕🥬，截至6月13日恒生指数累计上涨19.11%💌，显著优于同期A股主要指数表现。从资金流向看，即便面临外部冲击👢👙🍒，南向资金年内仍净买入港股市场6813.27亿港元🍆💌💝，远超去年同期🍒🍋🩳😻。更深层次原因在于国际资本对中国资产信心的增强：一方面🥒，稳增长政策持续发力推动宏观数据边际改善，叠加AI等科技领域突破🥔🤍👘👞，提升了全球投资者对中国资产的配置意愿；另一方面🥔，港股作为人民币国际化及中概股回归的重要平台，其战略定位与估值优势吸引内外资对其价值合力重估。