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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节(jie)奏是获(huo)取超额收益的关键(jian)，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资(zi)金产生(sheng)踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面(mian)优质的创新药标的(de)将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额(e)占比也(ye)从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始流(liu)出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资(zi)金(jin)已经有意愿进行高切低。

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