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后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是(shi)否能(neng)开启资金的(de)正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均(jun)存在不确定风险。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售👡🤍💯。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🤬🥿💕。

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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍇，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂👝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😡。短期可能还有博弈性的指数冲高🤬，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💯。

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截至目前，还有(you)4家(jia)券商仍在交易所排队IPO审核，分别是财信证券、华龙证(zheng)券、东莞证券、渤(bo)海证券。上述(shu)拟上市券商同样在2023年初从证监会IPO审核序列“平移”至沪深交易所进行注册制审(shen)核。

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2、小鹏汽车的第二款(kuan)车给了何(he)涛启发。第一款车 G3 是中国用户最喜欢的 SUV ，第二辆是 P7，当时少见的轿跑。小鹏的策略是(shi)要漂亮、年轻人喜欢、先把(ba)品(pin)牌立住，即便没那么主流。结果月销(xiao)过万，“人人都(dou)觉得自己是小众，但小众其实就是大众(zhong)”。