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風(fēng)格(ge)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市(shi)場風(feng)格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部(bu)流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)(hui)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊(he)增量(liang)資(zi)金層麵，近期在以(yi)伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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盈利方面🍏🍊，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩰，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品😠、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🎒💟，TMT制造业同比增幅扩大👚😻🩳。结合工业企业盈利👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🎒🩰、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝💯，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗、光伏、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥦👛💯、电商平台大促🍌🍏🤬、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳，其中饮料乳品👡🤬🍎、农副产品🥑🥒、家电、家具👡🩰💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👞👡。

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2、同时(shi)，资本市场还是科技企业转型升级(ji)的强大助推器(qi)。真正的科技强国，需要的是一个由初创企业、领(ling)军企业、产业集群共同构成的完整“生态圈”，而非单一的“创新尖兵”。资本(ben)市场凭借“孵化—成长—扩张—引领”的全周期陪伴，宛如一位悉(xi)心的园丁，精心培(pei)育着科(ke)技企业，让中国科技型企业在全球产业链重构(gou)的浪潮中，逐步构建起(qi)具有全球竞争力的科技产(chan)业(ye)生态。