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“多晶硅方面，其主要矛盾在于弱需求与复产预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维持弱势👞💘，后市需关注多晶硅产量变化🥭🧅。若多晶硅企业陆续复产，多晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有望企稳回升👅。”纪元菲说🧄。

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赵(zhao)宪成：虽(sui)然恒(heng)生(sheng)指数(shu)的估值处(chu)在近几(ji)年较(jiao)高的(de)水平，但(dan)科技股和互(hu)联网企业仍有比(bi)较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之(zhi)下，沪(hu)深(shen)300指数的EPS增速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构(gou)性机会，拉长时(shi)间(jian)来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能(neng)会(hui)更(geng)加明显。

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相(xiang)比2014年底和2019年初(chu)，当前市(shi)场(chang)从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引(yin)燃(ran)市场情绪的一个催化(hua)。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切(qie)向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧洲(zhou)延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提(ti)升(sheng)，以及(ji)AI智(zhi)能化领域(yu)的追赶。三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有(you)望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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