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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上(shang)涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降(jiang)准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在(zai)货币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高(gao)点112降至(zhi)14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步(bu)增(zeng)大，央(yang)行2、4月(yue)两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会上(shang)《**工作报告(gao)》明确将制定“互(hu)联网+”行动(dong)计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续(xu)上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动(dong)性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了(le)企业(ye)家信心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松(song)的持续性，即降准降息的(de)节奏和(he)力度。

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