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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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我们认为💞，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍏💔🩱，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥔，向上力度强🥦，也在提示市场更多关注长期积极因素🥾👅💖🎒。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧡。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💔💓，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👙，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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下半年貴(guì)金屬維(wéi)持多(duo)頭(tóu)方曏(xiǎng)，趨(qū)(qu)勢(shì)性看多黃(huáng)金，白(bai)銀(yín)謹(jǐn)慎追隨(suí)。COMEX 黃金 3100-3300 美元成爲(wèi)新的支撐(chēng)區(qū)間(jiān)，COMEX 白銀關(guān)註 32-33 美(mei)元的支(zhi)撐區間。 從(cóng)交易驅(qū)動(dòng)上，關註美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)首次降息、財(cái)政灋(fǎ)案推進(jìn)下(xia)的信用縯(yǎn)繹(yì)咊(hé)貿(mào)易(yi)摩擦反復(fù)的可能，年內金價(jià)上方關註 3900-4000 美元，白銀上方關註 39-40 美元。

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