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3、库存：样本(ben)企业库存仍处于(yu)近(jin)年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存(cun)合计约4.94万吨，同比增(zeng)加(jia)2.08万吨，其中内蒙地区(qu)样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨。

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截至6月29日，深圳罗马仕科技和安克创新等(deng)企业已宣布召回的充电宝产品(pin)合计超百万台，背后原因直指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为，充电宝安全问题已从行业内部溢出至公共领(ling)域。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖👚👘🥒，成长价值或相对均衡。具体来说🤬，第一，从历史来看🥕👝，近十年7月市场风格相对均衡🥦🥒👡，大盘风格略占优🥑🥬👜。第二💞🌽🩱，外部流动性方面🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈👞👘🍄，对短期市场或有扰动。第三🍊🥭🥑💗，央行季度例会提到“用好用足存量政策💞👝💔👜🥝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊🩳🍅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🤍🍎💌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上(shang)市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日(ri)新材、通用股(gu)份(fen)、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)(liao)在內(nèi)的(de)7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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1、综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。

2、展望后市(shi)，市场若(ruo)要(yao)延续涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。接下来，战略上保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。