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光大證券追遡(sù)了歷(lì)史經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)爲(wèi)過(guò)徃(wǎng)中東(dōng)地區(qū)的緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)，無(wú)論(lùn)昰(shì)短期還(hái)昰長(zhǎng)期，對(duì)A股、港股市場(chǎng)(chang)整體(tǐ)影響(xiǎng)均(jun)不明顯(xiǎn)。此外，中東地區在我國(guó)的進(jìn)(jin)齣(chū)口份額(é)(e)中佔(zhàn)比較(jiào)低，對于我國經濟(jì)的影響衕(tòng)(tong)樣(yàng)較弱。

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4🍑👠🩳👝、观点：几矿跌破75美元大关😡🥬，国内氧化铝厂延续复产🍅🎒，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛🥦💖🍆。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化🌽🥑🥔🩰，5月铝材出口实现增幅，6月未发运订单存在韧性支撑。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑👛🥑🍅💖，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出🎒🥦🤍😡🥒，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会。

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他透露(lu)，伊朗方(fang)面有“确凿证据(ju)”表明，该(gai)地区(qu)的美军和美军基地支持了(le)以色列发动对伊朗的袭击。“如果没有美国的批准和协助，这次行动不可能发生。我们密切(qie)关注着他们的协(xie)调，并收集了大量证据，”阿(a)拉格齐说，“从我们的(de)角度(du)来看，美国是同谋，必须承担责任。”

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行(xing)的影(ying)响较小。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净(jing)利(li)润同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行(xing)业特征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格(ge)因素影(ying)响更大，价格下行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主(zhu)要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联(lian)网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区(qu)间往(wang)往对应(ying)港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至-6pct。