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更重要的是(shi)，全(quan)国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能(neng)满足多方需求” 方(fang)案之间的巨额成本差距，因(yin)为这个基本道理适用(yong)于各地各(ge)类(lei)基础设(she)施项目：如果(guo)一件事值得(de)做，就必须(xu)优先推进(jin)；如果重要性不(bu)足(zu)以让其凌驾于其他考量，不(bu)如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓(cang)+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀(zhang)，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过(guo)信贷渠道(dao)从淤(yu)积的金(jin)融(rong)市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上(shang)下半场的(de)切换重点在于通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑(ya)铃型(xing)配置思路。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居(ju)前。截至收盘，金徽(hui)酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等多股跌(die)超3%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出👘🎒💓，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥔🍉👿🥭🍉，当前概率不大🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🥬👅，外资加速流出中国资产👠，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👚，全年4次加息💝👞，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大😻👛🍏，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位💛，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥭，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥭🥦🧅。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧡👜，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。