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分化中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数(shu)21年全(quan)年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通(tong)胀推(tui)动的资源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电力设备(bei)领涨，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全A（非(fei)金融(rong)）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重(zhong)要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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