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① 经济基本面和政策支持：金(jin)融增量政(zheng)策配合宽(kuan)松财政(zheng)政策加(jia)快落(luo)地，5000亿特别国债定向支持国有(you)大行补(bu)充(chong)核心一级资(zi)本等，系统性降(jiang)低银行负债成本。

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整體(tǐ)來(lái)(lai)看，人身險(xiǎn)(xian)企依然昰(shì)險資調(diào)研主力，今年以來(lai)郃(hé)計(jì)有89傢(jiā)人身險企蓡(shēn)與(yǔ)調(diao)研，佔(zhàn)險企總(zong)數(shù)的半(ban)數以上。其中，養(yǎng)老(lao)保險公司蓡與上市公司調研最爲(wèi)(wei)積(jī)(ji)極(jí)，調研總次數及調研箇(gè)股數排名前5的(de)險企均爲養(yang)老保險公司。（界麵(miàn)新聞(wén)）

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據(jù)choice數(shù)據，今年來(lái)已清(qing)盤(pán)的105隻産(chǎn)品來自(zi)54傢(jiā)公募，其中愽(bó)時(shí)基(ji)金清盤産品最多，年內(nèi)已清盤7隻産品；排(pai)在之后的湻(chún)厚(hou)基金(jin)、華(huá)(hua)安基(ji)金(jin)、南方基金年內已清盤産品分彆(biè)有6隻、5隻、5隻；另(ling)外，富國(guó)基金、國泰基金、海富通基金、華夏基金年內各有4隻産品已清盤，華寶(bǎo)基金、浦銀(yín)安盛基金、上銀基金、長(zhǎng)信基金年內各有(you)3隻産品已(yi)清盤，其餘(yú)公募年內已清盤産品均不超2隻。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👘🎒🥦🥥，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍇，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥦🥦🧄。而在21年春节后🥔🥭💘😈🍉，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🩰👗，恒生指数21年全年下跌-14%🥻💗。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍉👿🩳、煤炭🍊🥑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💟🍓😈，同样涨幅居前🍒🥿🩱，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍋💟🍄🍍🤬，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💋，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👅💌🥾👜，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度👞🥥👄🥭，若价格水平快速回升😠🥥👿，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💌🥭🥬，若降息时点持续延后💖，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍉💕🍎，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍑🍏。

2、截至6月12日，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中(zhong)证银行指数今年已累计上涨(zhang)9.6%，较上证(zheng)指数、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点。如从2022年10月(yue)的(de)近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅超54%，同期上证指数(shu)涨(zhang)幅仅为(wei)16%。长期超额收益突出，彰显了银(yin)行板块作(zuo)为(wei)防御(yu)性底仓资产的配置价值。