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风格层面🍈💟🍆🥦🎒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝💯🍒🍓，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💛，近十年7月市场风格相对均衡🍉👚，大盘风格略占优。第二👛🎒🍅👅，外部流动性方面💞🍑🩰👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘💋，对短期市场或有扰动🧡。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄🍄🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🩱🧄🩱，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🍌。基于以上👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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近期A股(gu)科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担(dan)忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格(ge)上涨；另一方(fang)面，特朗普近期(qi)在外交(jiao)政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确(que)定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分(fen)资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率回落，形成(cheng)与一(yi)季度全球资产(chan)组合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技(ji)股估值和情绪的外溢效应利好A股(gu)科技(ji)板块。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🩰，这两天也迎来客流高峰，南北通道设置了隔离栏引导客流。服装店🍉🧡👛🍌、电子产品店都有不少顾客光顾🍈，餐饮店外不少人在排队，茶饮店更是爆单💋。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示💕👘🥻，前方130杯制作中💟，去茶山也显示127杯制作中。

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据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算👘，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元🍉🍒。

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1、我们发现，该(gai)指(zhi)标可以较快捕捉上涨机会；同时(shi)，由于(yu)选择在市场过热阶段提前止盈离场，也(ye)会(hui)错失市场持续(xu)亢奋阶段的上涨收益。指标在对(dui)下跌市场的判断也存在缺陷(xian)，难以有(you)效(xiao)规避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近(jin)一周小幅下降，上涨家数占比指(zhi)标目前高于60%，市场情(qing)绪较好。

2、2025 年上半年宏觀(guān)齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)(yu)期偏正麵(miàn)(mian)，4 月份隨(suí)着美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)樂(lè)(le)觀(guan)情緒(xù)有所迴(huí)落(luo)，貿(mào)易摩擦揹(bēi)景下美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降息措辭(cí)也(ye)逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)謹(jǐn)慎，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)短期呈現韌(rèn)性(xing)，但也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持偏緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工(gong)費(fèi)創(chuàng)近幾(jǐ)年來新低，冶鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)減(jiǎn)産(chǎn)風險仍存，且特朗(lang)普關稅引(yin)髮(fà)大量(liang)精鍊銅搶(qiǎng)跑髮徃(wǎng)美國，非美地(di)區(qū)銅供需持續收緊，需求耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現高景氣(qì)度，但后續(xu)齣口迴落的風險不容忽(hu)視(shì)。預(yu)計(jì) 2025 下半年銅(tong)價(jià)高位震(zhen)盪(dàng)爲主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波動區間在 74000-83000 元(yuan) / 噸。