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1、氧化铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博弈。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有政策期待😻🥿，整体维持区间思路。铝合金供需无明显矛盾🍓，后期需要关注仓单逻辑🍅🥦🍈。

2、在关税的不(bu)确(que)定影响下，美联储内部对(dui)未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官(guan)员人数增加3人至7人(ren)，预测年内降(jiang)息2次的为(wei)8人，表(biao)明美联储内(nei)部对(dui)降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月(yue)不降(jiang)息的预(yu)期从85.5%提升至90%以上，对(dui)9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。