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行业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红(hong)稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经(jing)营稳健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强(qiang)，而(er)本(ben)身弹性(xing)更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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2、1🍄、周五💔👞💓，中东地缘局势骤然紧张，油价大幅飙涨，日内外盘油价涨幅一度高达14%🌽😈🥕。截至周五收盘🍉🥕💛，WTI 7月原油即期合约收盘至72.98美元/桶💯，周度涨幅13%🥿🍇🍏💯。布伦特8月合约收盘至74.23美元/桶，周度涨幅12.8%🤍🥥。SC2507以547.8元/桶收盘，周度振幅为86元/桶。