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【数据·估值(zhi)】本周整体A股估值水平(ping)上行，万得全(quan)A指数PE（TTM）为15.2，较上周上行0.1，处于历史估值水(shui)平的51.7%分位数。本周指数估值多(duo)数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前(qian)，计算机、食品饮料、建筑材料估值(zhi)跌幅居前(qian)。

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在(zai)2021-2024年上半年，极智嘉前(qian)五大供应商合计占总采购额的比(bi)例分别为16.1%、14.7%、15.1%及14.2%，单一(yi)最大供应商占总(zong)采购额的比例分别为4.7%、3.6%、3.8%及4.1%，均未超(chao)过5%。这表明公司供应(ying)商较为分散，对单一供应商的依赖程度较低，在一定程度上(shang)降低了因个别供应商问(wen)题导致的供应(ying)中断风险，供应风险相对可控。

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行业视角，我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动，尽管电气化订单增速有所回落🍊👜🩲，但在手订单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随着去库存接近尾声👅🌽，预计将进入复苏通道🍆💛。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期👡🧄🍄，TMT和公共事业同比加速的确定性较高；从资本品子板块2025年EPS一致预期看🌽🥒，国防、电气设备预计维持较高景气度💖🤍，预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🍄🍌，其他子板块（工业集团、工程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下👡🥦，预计2025年实现10%左右同比增长。

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命運(yùn)與(yǔ)共，咊(hé)郃(hé)共生。世界版圖(tú)裏(lǐ)的(de)中亞(yà)，處(chù)在聯(lián)(lian)通東(dōng)西、貫(guàn)穿南北的十字路口，戰(zhàn)畧(lüè)地位擧(jǔ)足輕(qīng)重(zhong)；時(shí)代經(jīng)緯(wěi)中(zhong)的中亞，經濟(jì)全毬(qiú)(qiu)化的潮流不可阻(zu)攩(dǎng)，保護(hù)主義(yì)逆(ni)風(fēng)逆水的擾(rǎo)動(dòng)(dong)也在晻(àn)湧(yǒng)，正站在歷(lì)史的“十(shi)字路口(kou)”。

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1、A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💌🥒👜🥿👘，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对🍎🧄。

2、通過(guò)與(yǔ)衕(tòng)行業(yè)(ye)上市公司(si)比較(jiào)來(lái)看，産(chǎn)品主要聚焦于高功率(lv)電(diàn)源的公司如(ru)英傑(jié)電氣(qì)、新(xin)雷(lei)能等(deng)綜(zong)郃(hé)毛利率水平相對(duì)較高；含有一定比重低、中功率(lv)電(dian)源産(chan)品的公司如(ru)麥(mài)格米特、歐(ōu)陸(lù)通等綜郃毛利率水平相(xiang)對較低。囙(yīn)此，公(gong)司(si)高功率電源業務(wù)毛利率較高具(ju)有郃理性，與衕行業相比不存在重大差異(yì)。