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6月13日，中东局(ju)势升级消息频传(chuan)，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获(huo)主力净(jing)买近50亿(yi)元，高居全行业(ye)之首(shou)。

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二是带动了生产增长。大规模设备更新带动下，相关行业生产快速增长。5月份🩱，规模以上锂离子电池制造、船舶及相关装置制造、锅炉及原动设备制造等行业增加值同比分别增长28.6%🍉😡👡、12.8%、11.8%。以旧换新政策持续显效作用下，绿色🩳💟🎒💕👘、智能🥔、高品质产品的消费需求持续释放，也带动了生产增长。5月份🩲，新能源汽车🥿🥦👞、平板电脑👢🍅🥦🧄、电动自行车等换新类产品的产量分别增长31.7%、30.9%和20.5%💓🍊🥝👠。

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调样后，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。具体来看，上证50、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点👝、0.2个百分点👙👝👅💗，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势👗🍋。

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展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示(shi)，白(bai)酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)(wen)渠道、促(cu)消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白(bai)酒需求暫(zàn)(zan)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)(ling)先，韌(rèn)性(xing)強(qiáng)的高耑(duān)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)(xiang)上(shang)的區(qū)(qu)域領先酒企。大(da)衆(zhong)品(pin)方麵，啤酒消(xiao)費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量(liang)飲(yǐn)料等細(xì)分賽(sài)道景氣(qì)度高；餐飲供應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業(ye)上(shang)遊(yóu)(you)供給(gěi)(gei)耑(duan)原嬭(nǎi)(nai)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性較強。

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1、3、投(tou)资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港股较A股率先受益(yi)。截至2024Q4，A股投资者结(jie)构(gou)中散户占比66.7%，机构投资(zi)者占比(bi)1/3左右(you)，其(qi)中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化(hua)程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年(nian)港(gang)股机构投(tou)资者(zhe)占(zhan)比（除做(zuo)市商）达57%，其(qi)中海外机构投资者占比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外(wai)影响，历史上看AH溢价指数与美(mei)元走(zou)势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻(xun)求中国资产配置，港股相比A股制(zhi)度更为开放和便捷，由(you)于没有外(wai)汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股(gu)市场更便利，因此在外资加(jia)速流入中国权益市场时(shi)，港股(gu)往往较A股更为受益。今年以来市(shi)场对美国债务风险(xian)担忧持续升(sheng)温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价(jia)格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更开放(fang)的(de)金融体制率先受益(yi)。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股比例(li)估算），AH股溢价率(lv)仅6%，而海信家电外资(zi)持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更高(gao)达到18%。

2、原油生产平稳增长💖🍄。5月份，规上工业原油产量1847万吨🍎🧅🤬🍄，同比增长1.8%，增速比4月份加快0.3个百分点；日均产量59.6万吨。