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一、区域冲突再升级，触发全球风险(xian)偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突(tu)可能只是脉冲式影响，短期(qi)休(xiu)整的核心，还(hai)是结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下(xia)降。我们(men)继(ji)续提示，稳定资本市场政(zheng)策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判(pan)断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化🍈，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块🥿👚，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👄🥿，此类板块接下来更容易出现波动🥥🥝；小票和题材轮动模式的削弱🍆🍆😻，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🥒；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥾🍅，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🍒🍓🥝，但需要耐心等待💔。整体而言，淡化宏观扰动👗🩳🥝、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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公告衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)示，截至公告提交日，*ST衕洲被凍(dòng)結(jié)(jie)資金爲(wèi)71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)公司今(jin)年第一(yi)季度報(bào)告淨(jìng)資産(chǎn)的0.33%，佔公司今年(nian)第一季度報告貨(huò)(huo)幣(bì)資金(jin)餘(yú)(yu)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行賬(zhàng)戶(hù)不會(huì)對(duì)公(gong)司(si)的(de)日常經(jīng)(jing)營(yíng)(ying)産生重大(da)不利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬戶被(bei)凍結的情況(kuàng)(kuang)。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🧅🥔🍊💯，可适当降低宏观分析权重💘💋🍋💓😻，提升强势板块节奏判断的权重💖👅。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💕，宏观主要矛盾各不相同🍑💕。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💝💕，国内政策对冲重要性提升💞👜💕🩱🍑；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、今年1月在国新办新闻发布会上🍉🍑，证监会主席吴清介绍🥦🥿，六部委印发的《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》进一步提出公募基金、国有商业保险公司💘💛🥑、基本养老保险基金、年金基金等都要全面建立实施三年以上长周期考核，大幅降低国有商业保险公司当年度经营指标考核权重，细化明确全国社保基金五年以上长周期考核安排。从境内外实践经验来看🥦🍊，这也有利于改善各类中长期资金投资回报，实现共赢🩲🥑。