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整(zheng)体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际(ji)放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或的领(ling)域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善(shan)。

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2、展望7月🩰🧅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍓🍆🍉。从基本面的角度来看👢🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🤍，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技🥻👙🍉、消费💟🧅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍈💋🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚🥬，目前利率仍处于较低水平🧡👙，资产荒趋势依然存在💞🍎。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞🍆，进一步积累了今年的赚钱效应🩳，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。