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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续(xu)揭榜。从分红榜来看，公开数据(ju)显示，截至(zhi)6月29日，年内公募基金分(fen)红(hong)总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增(zeng)长超三成。其(qi)中，债券型基(ji)金仍是分红(hong)“主(zhu)力军”，分红总额占比超七(qi)成。但若(ruo)从(cong)分红榜前(qian)十名来看，则有七(qi)席由权益类ETF包(bao)揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以(yi)83.94亿元的分红总(zong)额登顶分红榜，更刷新(xin)ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指(zhi)出，下(xia)半年公募基金(jin)分红热情有望延续，分红总额(e)或超越去(qu)年，但也需要注意外部环境变(bian)化、宏(hong)观经济(ji)形势波(bo)动等风(feng)险(xian)因素(su)可(ke)能导致部分基金分红规模(mo)不及预期。

2、6月(yue)末上涨后A股处于相对高(gao)位，7月(yue)9日(ri)美国(guo)“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流(liu)动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会(hui)议(yi)与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上(shang)可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属、工程(cheng)机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽(kuan)松带(dai)来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强调成长科技板块的回调风险。